מעקבים ופגישות

התותח מחייג לפגישה בעצמו

במועד שקבעתם התותח מחייג בעצמו — ומוסר את הליד רק לנציג שהבטיח.

לכולם 0:50

מה זה מעקב ולמה הוא קריטי

למה מעקב הוא מה שסוגר עסקאות, איך הרשימה מסודרת, ולמה יש רק מעקב פתוח אחד לכל ליד.

לכולם 0:40

לקבוע מעקב תוך כדי שיחה

לקבוע מעקב בלי לצאת מהשיחה, ומה עושה מתג החיוג האוטומטי.

לסוכן 0:48

לעבוד על רשימת המעקבים

לעבוד על הרשימה: שבבי סינון, קבוצות לפי זמן, הפעולה שמתאימה לכל סוג, ותצוגת יומן.

לסוכן 0:36

יומן המעקבים וגרירה לשינוי מועד

ארבע התצוגות, והדחייה בגרירה — בלי לפתוח טופס תאריכים.

לסוכן 0:36

תזכורת מעקב — הפופאפ

התזכורת שקופצת במועד, והכפתורים שחוסכים ניווט.

לסוכן 0:42