לראות את המערכת
עובדת, לא לקרוא עליה

סיור על כל אזורי המערכת — דאשבורד, קמפיינים, סוכנים, לידים, מעקבים ושיחות — ולסיום, מה שהנציג רואה כשהשיחה מתחילה.

ארבעת הצעדים מהמשרד הריק ועד החיוג הראשון, ומה נעשה אצלנו ולא אצלכם.

ארבעת הצעדים של הבוקר הראשון: משמרת, בדיקת שמע, קמפיינים ומעקבים.

בדיקה של עשרים שניות שמונעת גילוי תקלת שמע באמצע שיחה עם לקוח.

להתקין את המערכת מהדפדפן — אנדרואיד, אייפון, ומה זה נותן.

מצב לילה ושפת ממשק — שתי הגדרות אישיות שכל נציג בוחר לעצמו.

מהמקלדת ועד שיחה מחוברת: כלי השיחה, קריאת המצוקה, והערה תוך כדי.

התוצאה, טופס הסיכום וההערה — מה שקובע אם השיחה תהיה שווה משהו מחר.

נגן ההקלטה, התמלול לפי דובר, ולחיצה על שורה שמקפיצה את האודיו לאותו רגע.

באנר השיחה הנכנסת בדפדפן — מי מתקשר, «ענה» או «דחה», ומה קורה ברגע שעונים.

למזער שיחה לחלון צף, לנווט במערכת תוך כדי, ולחזור למסך המלא.

יומן השיחות מול ארכיון התותח, סינון לפי טווח תאריכים, וחיפוש בתוך התוצאות.

התסריט מול העיניים תוך כדי שיחה, וסימון התסריט שה-Copilot יתבסס עליו.

כפתור אחד שקורא למנהל להיכנס לשיחה, בלי שהלקוח שומע דבר.

לתקן סטטוס ותוצאה אחרי שהשיחה נגמרה, ולחייג שוב בלחיצה אחת.

למה חיוג ידני מבזבז את רוב היום, ומה התותח עושה אחרת.

למה אין כפתור הפעלה ידני, ואיפה מגדירים באילו ימים ושעות התותח מחייג.

המתג שמצרף אתכם לתור, כפתור ההפסקה, ושתי הסיבות שבגללן הוא לא נדלק.

״המשך שיחות״ מול ״צא מהתור״ — ולמה סגירת הדפדפן משאירה לקוחות על קו שקט.

שורת המדדים, המשמעות של ״ננטש״, קצב החיוג ורצפת הסוכנים בזמן אמת.

כפתור ההפסקה שמוציא אתכם מהתור, ומוזיקת החיוג שבין השיחות.

מה עושה יחס החיוג, ולמה יחס גבוה מדי פוגע בשיעור המענה שלכם.

למה ההודעה הזו כמעט תמיד תקינה, ומתי היא כן מעידה על בעיה.

חמשת שלבי האשף: קובץ, מיפוי, שיוך, אישור ודוח — כולל השורות שנדחו.

פרטי הקשר, כפתורי הפעולה, תקציר ה-AI מהשיחה האחרונה, וציר הזמן שמרכז שיחות, הודעות ומעקבים.

לחיצה אחת שמשלימה את מיפוי העמודות, בלי לדרוס מה שבחרתם ידנית.

מתי מוסיפים ליד ביד, ואיך המערכת מונעת כפילות של אותו מספר טלפון.

חיפוש לפי שם או טלפון, שבבי הסינון, סידור לפי המעקב הבא — ומה שהייצוא באמת מוציא.

כל מה שקרה עם הליד על ציר אחד — שיחות, הודעות, סטטוסים ומעקבים.

חמשת הסטטוסים, למה ברוב הזמן לא נוגעים בהם, ומה עושה שווי העסקה בדוחות.

סימון מרובה, שיוך, שינוי סטטוס ותגיות — ולמה מחיקה לא משחררת מספר.

במועד שקבעתם התותח מחייג בעצמו — ומוסר את הליד רק לנציג שהבטיח.

למה מעקב הוא מה שסוגר עסקאות, איך הרשימה מסודרת, ולמה יש רק מעקב פתוח אחד לכל ליד.

לקבוע מעקב בלי לצאת מהשיחה, ומה עושה מתג החיוג האוטומטי.

לעבוד על הרשימה: שבבי סינון, קבוצות לפי זמן, הפעולה שמתאימה לכל סוג, ותצוגת יומן.

ארבע התצוגות, והדחייה בגרירה — בלי לפתוח טופס תאריכים.

התזכורת שקופצת במועד, והכפתורים שחוסכים ניווט.

מהכפתור ״קמפיין חדש״ ועד קמפיין מוכן: שם, קהל לפי תגיות, סוכנים, תסריט, טופס סיכום וכללי חיוג.

חמשת הדברים שמרכיבים קמפיין, המספרים שהכרטיס מציג, ולמה משהים במקום למחוק.

תגית מול קובץ ייבוא, ולמה ליד ששייך כבר לסוכן לא נכנס לקמפיין.

למה קמפיין בלי סוכנים משויכים לא יחייג, ואיך קושרים תסריטים.

ניסיונות חוזרים, מרווח וסדר חיוג — ומתי כל בחירה מתאימה.

שני המספרים שאומרים אם הקמפיין עובד, ומה כל אחד מהם מעיד עליו.

האזנה, לחישה והשתלבות — מה כל מצב עושה, ומי שומע את מי.

השורה העליונה, בורר הטווח, גרף נפח מול שיעור מענה, משפך הפייפליין, טבלת המצטיינים ובריאות המספרים.

רצפת המוקד בזמן אמת, הסינון לפי מצב, והוספת סוכן — כולל מה כל תפקיד רואה.

למה סוכן במשמרת לא מקבל שיחות, ואיפה מתקנים את זה.

התחלת משמרת, הפסקות עם תקרת זמן, והיומן החודשי עם השעות והשכר.

טבעות היעד, נוכחות מול ביצועים, והשיחות האחרונות של הסוכן.

להגדיר סוגי הפסקה ותקרות זמן, ולמה זה מייתר שיחה לא נעימה.

למה היעד נמדד בזמן דיבור ולא בשיחות, ואיפה קובעים אותו.

הדירוג בצוות, נפח מול תוצאות, ההשוואה לממוצע והיעדים החודשיים.

מה מנהל רואה כשנציג מבקש עזרה, ואיך נכנסים לשיחה בלי שהלקוח ידע.

שכר לשעה, עלות יומית משוערת, ומסך החשבוניות של המשרד.

להתכתב עם ליד מתוך הכרטיס שלו, עם כל ההקשר מול העיניים.

לשלוח מייל מכרטיס הליד, מכתובת המשרד, ולראות את השרשור.

שלושת מסלולי החיבור של מספר וואטסאפ — כולל מה בלתי הפיך בכל אחד — ואז גישת הסוכנים.

קובץ, הודעה קולית, מענה להודעה ועריכה — הכל מהדפדפן.

המספרים המחוברים, רשימת השיחות, ומי מטפל בכל אחת.

חיבור תיבת IMAP/SMTP קיימת — בורר ספק, App Password, ובדיקת חיבור חיה לפני שנשמר.

תבנית שנכתבת פעם אחת, עם פרמטרים שמתמלאים לפי הליד.

מאיפה מגיעות ההתראות, ומה קורה בלחיצה עליהן.

חלון 24 השעות, סטטוסי התבניות אצל Meta, וכתיבת תבנית חדשה עם משתנים ותצוגה מקדימה.

המעטפת שעוטפת כל מייל יוצא — לוגו, חתימה ותצוגה מקדימה.

מה ה-Copilot עושה, על מה הוא מתבסס, ולמה זו הצעה ולא הוראה.

מה המערכת כותבת לבד אחרי שיחה: תקציר, רמת עניין, סנטימנט, התנגדויות והפעולה המומלצת.

התמלול שרץ בזמן אמת, ולמה הוא מה שמאפשר ל-Copilot ולתקציר לעבוד.

הטופס נפתח באמצע השיחה, וה-AI משלים מהתמלול את מה שהנציג לא הספיק.

חמשת שלבי האשף: זהות, קול, אופי, קמפיינים ומגבלות.

קמפיין חימום וקמפיין יעד — ולמה בלי יעד הליד נתקע.

לשמוע את הסוכן לפני שהוא מדבר עם לקוח אמיתי.

לבנות שאלון שהנציג ממלא בסוף שיחה, לסמן שאלות חובה, ולראות תצוגה מקדימה לפני שמייצרים.

מה יושב בכל אחת משמונה הלשוניות, ואילו שתי הגדרות משפיעות הכי הרבה על העבודה היומית.

להוסיף שדה משלכם לכרטיס הליד, ולמה את סוג השדה אי אפשר לשנות אחר כך.

להצמיד טופס לקמפיין ולתוצאות מסוימות, ומה עושה מתג ״מילוי חובה״.

מטרת השיחה, נקודות המפתח, הטון והנוסח — וכיצד התסריט מזין את ה-Copilot.

המספרים שהמשרד מחייג מהם, ההבדל בין קו אישי לקו משרדי, ולמה חייבים יעד ברירת מחדל לשיחות נכנסות.

הקלטת שיחות — ולמה כיבוי שלה מכבה בעקיפין את כל יכולות ה-AI.

להסתיר מספרי טלפון מנציגים בלי לחסום את החיוג, עם מכסת חשיפה.

להגביל נציג ללידים שלו — מתי זה נכון, ומה המחיר.

אימות דו-שלבי ורשימת IP, ואיך לא לנעול את עצמכם בחוץ.

למה שיעור מענה צונח בלי שאף אחד מודיע, ואיך מזהים את זה בזמן.

שלוש הדרכים להתחבר: פיירברי, כל מערכת אחרת דרך Make, או בלי CRM בכלל.

לייצר כתובת שהמערכת שלכם שולחת אליה לידים, ולוודא שהליד הראשון באמת נחת.

אם אין לכם CRM אין מה לחבר — ומה כן כדאי להגדיר במקום.

לשלוח אירועים בזמן אמת ל-Make או Zapier, ולצמצם אותם לפי קמפיין או סטטוס.

לוודא שנקודת קצה באמת עובדת — שליחת בדיקה, יומן המשלוחים, ואימות החתימה.

חמש התחנות של חיבור פיירברי: מפתח, סריקה ואישור, כרטיס הליד, כניסת לידים, וחי.

לבחור אילו שדות מה-CRM יופיעו לנציג על כרטיס הליד — כולל המלצת AI שקוראת את מבנה השדות שלכם.

הכל מגיע כבוי — סולם רישום השיחות, ואינדיקטור תלת-ערכי לכתיבה שנוגעת באוטומציה שיוצאת מהארגון.

מה ה-API מאפשר, למה יצירת מפתח דורשת סיסמה, ואיפה התיעוד האינטראקטיבי.

שלושת השלבים בצד שלנו — כניסת לידים, נקודות קצה, והמפתח — ומשם התקנת האפליקציה ב-Make.